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09/12/2014

Intesa Sanpaolo Vita raccoglie 750 milioni di euro sui mercati internazionali con l'emissione di un bond perpetuo subordinato

Milano,10 dicembre 2014 – Intesa Sanpaolo Vita ha lanciato oggi sull’euromercato un’emissione obbligazionaria subordinata perpetua per € 750 milioni destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso su base “standalone” a tasso fisso-variabile.

La cedola, pagabile in via posticipata il 17 dicembre di ogni anno a partire dal 17 dicembre 2015 fino al 17 dicembre 2024 (la Prima Data Call), è pari a 4,75% per anno. Successivamente alla Prima Data Call, il tasso corrisponde al tasso Euribor 6 mesi + 100 punti base, pagabile semestralmente in via posticipata il 17 giugno e il 17 dicembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Il rendimento fino alla Prima Data Call è 4,75% annuo, pari al tasso mid swap a 10 anni più 381,7 punti base.

La data di regolamento sarà il 17 dicembre 2014.

I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e successivi 100 mila euro a partire da tale valore.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC, Morgan Stanley e UBS Investment Bank.

Il rating atteso per il bond è BBB- da Fitch.


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